Учитывая резко взлетевшие цены на энергоносители, эксперты сегодня считают, что нефть является одним из самых перспективных активов для инвестирования. Массовая часть сделок по нефти заключается с целью извлечения прибыли. Это делает котировку не только востребованной, но дорогой и ликвидной. Как заработать на нефти? Этим вопросом сегодня задаются все, кто стремится извлечь прибыль из выгодного во всех смыслах актива.
Что делать обычному трейдеру?
Именно обычного трейдера интересует вопрос о том, как заработать на нефти. Для профессиональных и крупных участников рынка это далеко не проблема. На биржах черное золото торгуется в разных формах:
- фьючерсные контракты;
- опционы.
Первые могут быть поставочными, то есть при его покупке на конец договорного срока у вас перед подъездом будет стоять столько бочек, сколько вы оплатили. Однако данная схема работы невозможна, поэтому работают только взаиморасчеты. По аналогичному принципу работают и другие контракты на биржах в интернете.
Любой простой человек может заработать на нефти несколькими основными способами:
- торговля фьючерсами;
- приобретение опционов;
- заключение договоров на разницу;
- приобретение активов нефтяных компаний;
- участие в паевых фондах.
Каждый из перечисленных вариантов торгов можно рассмотреть подробнее. Самые большие обороты по продаже и покупке нефти совершаются на Нью-Йоркской и Лондонской ТСБ. Соответственно, торги по нефти ведутся и на других площадках. Однако они гораздо меньшего объема, нежели на перечисленных выше.
Общепринятая в мире биржевая единица объема контрактов на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт. Нефтяной баррель составляет 42 галлона, то есть 158,99 литров. Эта единица принята официально в 1872 году и используется в качестве основы до сих пор.
Внебиржевые рынки не имеют подобных ограничений объемов, именно поэтому торговать на них может любой, кому это будет нужно. Однако внебиржевая торговля – занятие довольно рискованное, поскольку в данном случае отсутствует строгое регулирование.
Для получения представления о том, какие средства вам нужны для начала торговли нефтью, можно провести простейший расчет:
- цена барреля – 80 долларов;
- для покупки контракта необходимо 80 000 долларов.
Однако торгуя только на цене актива, вы можете входить в сделку и с 5 долларами. При подобных требованиях заработать на данном активе может каждый желающий.
На разницу
Контракты на разницу представляют собой договоренность между продавцами и покупателями о переводе разницы средств между ценой актива на момент заключения контракта и аналогичного параметра при завершении сделки. То есть, принцип практически аналогичный торговле на Форекс – купили подешевле, продали подороже. Даже программа для участия в торгах та же самая. То есть, валютный рынок предлагает торговлю и нефтью тоже.
Приобретая CDF, вы не покупаете сам актив, а работаете только с показателем спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса, вступать в сделки можно частями лотов, начиная от 0,01 лота. Если принять во внимание кредитное плечо, то в сделку можно вступать всего с парой долларов.
Получается, что данный вид контрактов на нефть считается довольно простым и выгодным для обычного пользователя.
Бинарные опционы
Заработок на бинарных опционах отлично подходит для тех, чья цель – извлечение высоких прибылей. То есть, далеко не для новичков. Бинарный опцион – это финансовый инструмент, обеспечивающий вкладчику стандартную сумму прибыли, но только в том случае, если все условия по контракту были выполнены полностью.
Прибыль по договору выплачивается при любом изменении стоимости, независимо от того, в какую сторону отклонилась цена. Принцип торговли бинарными опционами заключается в предсказании будущей цены актива на определенный временной период. Например, вам нужен опцион на нефть со сроком на 15 минут. То есть, вы должны указать, сколько будет стоить данный актив именно через это время. Выполнение условия опциона позволит вам получить фиксированную прибыли, при этом главное – угадать цену, пусть даже она вырастет или упадет совсем немного.
Приобретение активов эмитентов
Западный рынок представлен всего несколькими эмитентами, поставляющими на мировой рынок большую часть сырой нефти. Нужно заметить, что активы данных компаний никак нельзя считать дешевыми. Они не обладают высокой волатильностью, довольно стабильны, поэтому вложения собственных средств в нефтяной рынок можно считать низкорисковым мероприятием. К слову, и доходность такие бумаги обеспечивают не очень высокую.
Инвесторам, которым интересны гораздо более высокие прибыли, следует рассмотреть акции эмитентов, основным полем деятельности которых считаются поставки, транспортировка, разработка новых месторождений и т.д. К самым популярным из них относятся: Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вкладывать в эти компании рискованно, зато прибыль они приносят гораздо большую, а цена активов не настолько высокая, как у добывающих компаний.
Для вложения в данные бумаги необходимо иметь большой капитал. То есть, можно приобрести акции по одной, и так издержки будут скрадывать львиную долю прибыли, либо выйти на рынок, и получать всю прибыль.
Для этого вам нужно:
- выбрать подходящего брокера;
- зарегистрироваться на сайте;
- пополнить персональный счет;
- составить заявку на приобретение выбранных активов посредством торгового терминала.
Почти все компании, занимающиеся добычей нефти и газа, считаются «Голубыми фишками». Они отличаются стабильностью даже в кризисных условиях. Их активы стабильны и приносят, пусть невысокую, но гарантированную прибыль. Подавляющее большинство таких эмитентов подконтрольны госструктурам, поэтому даже при их банкротстве у инвесторов не должно возникнуть проблем с возвратом собственных средств.
Не подконтрольные государству компании также обладают высокой финансовой устойчивостью. Одними из самых крупных в России сегодня являются «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз».
ПИФы
Паевые инвестфонды предлагают инвесторам вкладывать свои средства в уже сформированные инвестпортфели с акциями нефтяного сектора экономики мира. В данных портфелях могут присутствовать как бумаги нефтедобывающих, так и нефтеперерабатывающих, логистических предприятий, а также хранилищ.
В ПИФы инвестируют надолго. Даже в этом случае лучше знать, когда это делать выгоднее. Однако, как определить правильную позицию для старта?
Факторы влияния на нефтяной рынок
Нефть добывается практически по всему миру. Однако сырье может обладать совершенно разными качествами, а вместе с ними и свойствами, поскольку лежит в земле в разных условиях То есть, стоит предположить, что разная нефть может быть разного сорта, а, как следствие, стоит разные деньги. Всего на планете существует более 200 сортов нефти.
На рынке представлены только эталонные сорта, поскольку все существующие невозможно предложить инвесторам в рамках данного типа торгов. В Азиатском регионе и ЕС эталонной является марка Brent, в Америке – WTI. Именно перечисленные сорта отличаются высокой рыночной ликвидностью. Также считается, что цены на нефть на бирже наиболее приближены к действительным.
Большинство приверженцев теханализа считают, что нефть максимально просто анализировать в качестве основы для прогноза по котировкам. Однако те, кто привык работать с фундаментальными данными полагают, что данный актив очень сложен в прогнозировании. Соответственно, любой сделанный вывод, будет значительно отличаться от итоговой цифры. Также в некоторых случаях ценами манипулируют, поэтому они не отражают истинного положения вещей в отношении спроса и предложения.
Для успешной торговли нефтью нежно постоянно быть в курсе событий, связанных с этим активом. Для этой цели инвесторы обычно общаются на специально созданных онлайн-сервисах, следят за аналитическими прогнозами, новостями и финансовой отчетностью предприятий-производителей.
На рост и падение котировок нефти оказывают влияние следующие факторы:
- Квоты, которые вводит ОПЕК. Это показатель, отражающий совокупное мнение стран-поставщиков нефти. Снижение квот показывает уменьшение объема сырья, предлагаемого к продаже, что затем повлечет рост стоимости.
- Политическая ситуация. На цену энергоносителя сильное влияние оказывает обстановка в стране, поставляющей нефть. Возникающие перебои в поставках тоже увеличивают стоимость сырья.
- Решения. В данном случае рассматриваются решения в отношении запасов сырья в США в сторону их снижения.
- Макроэкономическая ситуация. Если экономика в мире находится на подъеме, спрос на нефть повышается, на спаде – понижается.
- Научные изыскания и законопроекты. К примеру, производство электромобилей спровоцировало некоторое падение спроса на нефть.
- Спекуляции. Часто инвесторы играют по-крупному, тем самым стимулируя резкие перепады цены на энергоноситель.
- Курс доллара. К данной валюте напрямую привязана цена на нефть. Слабый доллар всегда повышает стоимость нефтяных котировок.
Кроме того, на нефтяные котировки оказывает существенное влияние положение на Ближнем Востоке. При нарастании военного напряжения, терактах, котировки падают. Это можно объяснить тем, что страна, погрузившись в военный конфликт, остро нуждается в свободных деньгах, тем самым наращивая объемы нефтедобычи, и продавая сырье гораздо дешевле своей стоимости, стараясь получить нужны средства за счет объема.
Очень сильно на котировки оказывают влияние США. Являясь крупнейшим потребителем данного ресурса в мире, они стремятся купить его по минимальной стоимости. На протяжении многих лет правительство страны формирует обширные запасы нефти, и не расходует их. Если случится ситуация, что Америка вдруг решит пустить в ход свои запасы, и не покупать сырье у поставщиков стоимость нефти обрушится в одночасье.
Также многие спекулянты, осведомленные о данной политике Америки, уже сегодня открывают медвежьи сделки, тем самым толкая рынок вниз. Если вы слышите о том, что американские нефтяные запасы увеличиваются, следует открывать сделки на продажу.
Анализируя рынок нефти, следует особое внимание уделять то, что рыночные цены зависят от стоимости бензина в определенный сезон, а также мазута, формируемых объемами спроса. Пиковые значения последнего показателя обычно достигаются в зимний и летний периоды. Зимой растет спрос на мазут в качестве топлива для котельных, а также моторного топлива. Летом же все зависит от сезона отпусков и сельского хозяйства.
Кому необходимы достоверные сведения по вопросу анализа котировок на нефть, необходимо следить за действиями ОПЕК. Эта организация на своих собраниях принимает решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участников государств. При введении дополнительных ограничений, котировки автоматически начинают расти.